明日主题前瞻
【今日导读】
供应紧张！巨头一个月两次上调销售预期，价格增长约140%
5年增长近10倍，该“新业态”市场规模井喷式扩张
海内外齐加码，5-6月这一新能源招标进入旺季
超预期！600亿元优惠“大礼包”释放，拉销量最有效政策之一
“V型反转”？这一农产品价格已连涨8周，下半年行业或将整体盈利
首款国产新冠药即将申请上市，对已知重要变异株均表现出抗病毒活性
华为将于5月26日举行下一代数据中心发布会
大幅提升电网安全！粤港澳大湾区直流背靠背电网工程建成
【主题详情】
供应紧张！巨头一个月两次上调销售预期，价格增长约140%
由于锂矿供应紧张和动力电池需求持续增长，全球最大的锂生产商美国雅宝（Albemarle Corp.）本月第二次上调了预期，凸显出锂矿市场的持续火热。雅宝公司目前预计，今年全年销售额将达到58亿至62亿美元，高于此前预计的52亿至56亿美元。该公司在声明中表示，由于指数参考、可调价格合同的实施和市场定价的提高，预计平均实际销售价格将同比增长约140%。
2022年一季度，澳洲锂矿产量连续第二个季度出现环比下降，锂精矿供应紧张趋势不改，成为制约锂供应增长的核心环节。此外在Pilbara锂精矿拍卖价格持续走高以及本次四川锂矿拍卖高溢价成交等因素的刺激下，中信证券预计锂矿价格上涨将持续推高锂盐生产成本，5月以来国内碳酸锂价格止跌企稳，在多重因素的刺激下，预计价格有望在近期出现反弹，锂价全年维持高位运行。
A股上市公司中，西藏矿业拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、 亚洲第一大锂矿盐湖。融捷股份拥有世界第二大、亚洲第一大在产固体锂辉石矿——位居四川的甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证矿山。金圆股份子公司金圆中科拟收购阿根廷Goldinka Energy S.A.公司部分股权。Goldinka一家阿根廷资源公司，拥有三个矿业项目100%的权益，总估值不低于8000万美元。
5年增长近10倍，该“新业态”市场规模井喷式扩张
统计局数据显示：今年前四个月，我国货物进出口总额12.58万亿元，比去年同期增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%。这份外贸成绩单的背后，跨境电商这个新模式、新桥梁，正在发挥着越来越大的作用。
在新冠疫情蔓延、传统贸易遭受冲击的时候，跨境电商成为了当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的一种外贸新业态。2022年《政府工作报告》提到“加速发展外贸新业态新模式，充分发挥跨境电商作用，支持建设一批海外仓”，并首次提及“创新发展数字贸易”。这已经是政府工作报告连续第九年提到跨境电商。海关总署统计数据显示，中国跨境电商进出口5年增长近10倍，2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%。2017-2021年海关监管下的跨境电商进口总额由570亿元上升至 0.54万亿元/CAGR+148%，2020年是中国跨境电商井喷式发展的元年，中国进口跨境电商规模达到0.57万亿元/ +520%，跨境电商成为拉动我国消费升级的重要新业态。
A股上市公司中，因赛集团参股投资的深圳市征鸟出海科技有限公司是聚焦欧洲与北美市场的跨境电商品牌公司。中国武夷全资子公司中武电商公司聚焦“泛家居建材、能源物资、有色金属、农产品”四大品类跨境电商业务。吉宏股份目前已成为东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，该区域内社交电商市场占有率第一。
海内外齐加码，5-6月这一新能源招标进入旺季
今年以来，中国电建、龙源电力、中广核等多家上市公司相继发布大规模风电项目采购招标公告。业内人士表示，“十四五”期间，我国风电新增装机量预计为2.5亿千瓦至3亿千瓦，行业招标需求预计持续旺盛。风光大基地开工、风电下乡等需求的释放有望进一步推高风电板块上市公司业绩。海上风电、分散式风电、老旧风电机组改造将形成多元化的增量市场，是支撑风电可持续发展的三个重要板块。
5月18日欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%，光伏和风电将成为未来欧盟可再生能源建设的主力。浙商证券分析指出，风电设备迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好。5-6月份国内风电招标逐渐进入旺季、招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗原材料价格持续下降，风电设备行业上市公司盈利能力将逐季修复。受新冠疫情影响，二季度风电项目建设推进缓慢，预计2022年下半年至2023年风电行业装机量将大幅增长，产业链将迎来阶段性产能紧张。
A股上市公司中，大金重工2022年第一批出口欧洲单桩产品将实现发运，是国内首家海工产品出口到欧洲的企业。振江股份表示，截至2021年末在手订单18.56 亿元，其中风电设备产品订单15.35亿元，2021年出口业务占主营业务收入的比例为52.59%。泰胜风能是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，产品包括8MW风机塔架、日本浮体式海上风机塔架、大型分片式塔架等行业领先产品。
超预期！600亿元优惠“大礼包”释放，拉销量最有效政策之一
国务院召开常务会议，会议推出多项稳经济措施，其中包括阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，政策力度超预期。此外，会议还提及稳产业链供应链、优化复工达产政策、汽车央企发放的900亿元货车贷款要银企联动延期半年还本付息等多项利好汽车行业恢复和发展的政策。
汽车行业是国民经济支柱产业，产业链长，单车零部件多，对经济有较强的带动作用。2021年汽车类零售额达4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%。中信证券指出，复盘2009/2015年购置税减免刺激政策，购置税减免累计分别为471/1522亿，拉动消费的杠杆系数约为14.6/5.4倍（即减1元税能拉动多少汽车消费）。考虑到杠杆乘数一定有边际递减效应，假设本次刺激政策的杠杆乘数分别为3/4/5倍，则对应拉动消费1800/2400/3000亿元，对应新增购车需求108/144/180万辆。中信证券表示，购置税减免是拉动汽车销量最有效的政策之一，汽车行业最差时间已经过去，未来有望持续边际好转，看好汽车行业的整体复苏和长期发展。
A股上市公司中，江淮汽车2021年全年销售各类汽车及底盘52.42万辆，同比增长15.63%。广汇汽车在全国拥有大约800个营业网点，布局范围广，分布在28个省、自治区、直辖市，包含了众多一线、二线，以及低线级城市。海马汽车为一家集研发、生产、 销售、服务、金融等为一体的现代化汽车企业，目前公司主要产品为MPV（海马7X）、 SUV（海马8S）等。
“V型反转”？这一农产品价格已连涨8周，下半年行业或将整体盈利
自3月底以来，猪价持续温和上涨。据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测数据显示，生猪价格目前已经连涨8周，5月份第3周，全国生猪平均价格达到15.45元/公斤。
2022年一季度，猪价下跌幅度较大，平均每头猪亏损500元的行情持续三个月左右，导致整个养猪行业现金流紧张。这期间，部分养殖户加大出栏量加剧价格下跌幅度。进入4月，猪肉需求有所好转，猪价触底反弹。随着市场信心恢复，卖猪意愿开始减弱，部分养殖户出现一定程度压栏，屠宰企业顺势抬价。农业农村部组织生猪生产监测预警专家，综合考虑生产、消费、进口等因素，对未来半年生猪价格走势进行了模拟预测，6、7月份将超过16元左右的养殖成本线；9、10月份生猪养殖有望重回正常盈利区间。
A股上市公司中，唐人神构建生猪全产业链，计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头，其中自繁自养产能龙华农牧出栏量占比预计约为30%、40%。金新农2021年实现生猪销量106.89万头，同比增长33.01%，公司表示，如果现有项目都建设完成，可达到250万头产能。天邦股份表示，目前自建加租赁的生猪存栏产能约200多万头，如果满负荷可出栏400多万头。
首款国产新冠药即将申请上市，对已知重要变异株均表现出抗病毒活性
君实生物公告称，由公司合作开发的口服核苷类抗SARS-CoV-2药物VV116在一项对比辉瑞新冠特效药PAXLOVID的三期注册临床研究中，达到方案预设的主要终点，药物的适应症为：用于轻中度新型冠状病毒肺炎的早期治疗。君实生物将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。
VV116是一款与瑞德西韦同靶点的口服氘代核苷类抗新冠药物，对新冠原始株和已知重要变异株（Alpha、Beta、Delta和Omicron）均表现出抗病毒活性，同时具有很高的口服生物利用度和良好的化学稳定性。目前，VV116正处于多个国际多中心、随机、双盲的III期临床研究阶段。其中，针对中重度新冠患者，公司与旺山旺水正在开展一项评价VV116对比标准治疗的有效性和安全性的III期临床，并已于2022年3月完成首例患者入组及给药。民生证券分析指出，全球新冠疫情依旧持续，国产新冠口服药需求迫切性极高，近期国内多家口服新冠药研发进展顺利，君实生物VV116三期临床已经入组完毕，我国有望迎来首个国产新冠药获批上市，建议关注国内相关产业链带来的放量机遇。
A股上市公司中，海正药业和旺实生物（君实生物子公司）签订了《战略合作协议》及《委托生产框架协议》，双方拟在小分子创新药VV116的产品加工、生产、国际注册、市场开发等领域建立战略合作关系，旺实生物委托海正药业生产VV116产品。众生药业控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂RAY1216片I期临床试验方案获得吉林大学第一医院伦理委员会同意，并完成首例受试者入组。前沿生物表示，抗新冠药物FB2001项目CDE已同意公司开展国际多中心II/III期临床研究，计划入组1000~1200人，在亚洲、欧洲、美洲等地区开展，公司将会结合具体情况，尽快开展相关临床试验。
华为将于5月26日举行下一代数据中心发布会
华为数字能源官方微博消息，华为将在5月26日于东莞举行下一代数据中心发布会，分享行业发展的最新趋势和创新成果，发布华为下一代数据中心及重磅产品，共同开启数据中心发展新时代。
“东数西算”是数字经济时代国家的重大战略工程，华为作为行业佼佼者，其新品发布备受关注。据发改委统计，今年以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元，其中西部地区投资比去年同期增长6倍。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。
上市公司中，依米康与华为数字能源公司在站点能源、数据中心能源、综合智慧能源、数字能源AI等领域保持着良好的合作伙伴关系，在数据中心能源领域是华为生态合作伙伴之一；佳力图系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备。
大幅提升电网安全！粤港澳大湾区直流背靠背电网工程建成
近日，世界上容量最大、首次在电网负荷中心实现分区互联的柔性直流背靠背电网工程在粤港澳大湾区建成，启动投产，将大幅提升粤港澳大湾区电力供应保障能力。两个电网“背靠背”就像两个人互相“牵手”，平时“彼此支援”，遇到无法排除的故障“随时放手”。
南方电网首席技术专家饶宏表示，这个工程是世界上第一次针对电网复杂结构进行了合理分区，并且第一次运用柔性直流技术把分区电网进行柔性互联，正常时可以相互送电，在故障情况下可以在不到0.1秒的时间里快速进行功率支援，大幅的提高了粤港澳大湾区电网的安全稳定水平。这项在国际上具有领先水平的电网工程投资99亿元，带动上下游产业链投资约80亿元，创造了电网工程的多个世界第一。光大证券殷中枢分析指出，伴随新能源大规模、远距离输送需求增加，负荷平衡与消纳问题加剧，特高压柔性直流输电技术因其可控性优势将得到快速发展。
上市公司中，中天科技拥有高压直流海缆核心技术，参与南网南澳넖0kV、国网舟山넠0kV、国网厦门넲0kV、三峡如东녀0kV四个先进的柔性直流输电示范工程建设；特变电工具备柔性直流换流阀产品的研发、生产能力，目前公司研制的柔性直流换流阀在南方电网乌东德项目中进行了应用。返回搜狐，查看更多
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