明日主题前瞻
【今日导读】
数字经济发展的重要基础，该地区投资同比增长6倍，“十四五”期间带动投资或超过3万亿
这类产品供不应求情况将延续至2023年，半导体巨头透露重磅信号，这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖，华为或带来数字化底座重塑性产业机会
稳增长的重要一环，这一基建领域REITs试点将加速推进，这家公司承接了一大批国家和地方重点项目
出口增量下货源紧缺，甲酸价格扶摇直上
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数字经济发展的重要基础，该地区投资同比增长6倍，“十四五”期间带动投资或超过3万亿
发改委表示，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。
2022年2月，发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。华安证券表示，“东数西算”是《“十四五”数字经济规划》之后首个落地性措施，也是完成数字经济发展的重要基础。其规划了八大枢纽十大集群建设，一方面可以实现东西部资源互补，另一方面可以促进数据要素的流转和价值挖掘。从产业规模来看，中性假设下，“十四五”期间受益于“东数西算”的数字产业化规模有望达17万亿元，产业数字化规模达70万亿元，整个数字经济规模达近150万亿元。
A股上市公司中，佳力图开发了机房环境一体化产品，为客户数据中心提供整体化交付解决方案，产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业。依米康已拥有关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大业务的全产业链布局，四大业务已服务于全国多个地区的数据中心。科创信息在数据中心建设方面可以根据客户需求，为客户提供咨询规划服务、系统集成服务和运行维护服务。
这类产品供不应求情况将延续至2023年，半导体巨头透露重磅信号，这家公司表示已成为头部客户首选合作伙伴
据行业媒体报道，业内消息人士透露，得益于汽车芯片IDM外包订单扩大、芯片制造客户长约，半导体封测龙头日月光2022年产能利用率有望保持高水平。预计今年公司汽车芯片业务营收同比增幅可达40%，超过10亿美元；汽车MCU引线键合产能供不应求情况则将延续至2023年。
集成电路封测位于产业链下游，可分为封装和测试两个环节。目前集成电路制造企业的生产经营模式可分为垂直整合制造（IDM）模式和专业化分工模式，与传统IDM模式相比，分工细化的模式使得成本更加节约，资源更加专注，有效降低了行业的投资门槛，是集成电路行业未来的发展方向。东莞证券分析指出，在集成电路行业专业化、分工化的发展趋势下，将有更多的集成电路封测订单从传统IDM厂商流出，对下游封测企业构成利好。受疫情影响，全球半导体众多供应链在疫情期间持续紧张或中断，疫情期间供应持续紧张或中断，叠加下游新能源汽车、AioT和AR/VR等的旺盛需求，众多半导体代工厂产能利用率高企。基于疫情背景下强劲的产能利用率和持续的高需求预期，全球半导体大厂资本开支有望保持强劲，下游封测厂商有望充分受益。
A股上市公司中，通富微电大规模导入国产车载产品，公司表示已成为国内头部汽车芯片客户首选封测合作伙伴，2021年成功导入NXP客户多个车载MCU项目。长电科技目前提供的半导体微系统集成和封装测试服务涵盖了高、中、低各种半导体封测类型，主要客户覆盖海内外多家汽车半导体和零部件和整车供应商。利扬芯片已拥有数字、模拟、混合信号、存储、射频等多种工艺的SoC集成电路测试解决方案。
服务器+云计算+嵌入式等全场景覆盖，华为或带来数字化底座重塑性产业机会
继去年11月，华为携手伙伴将欧拉操作系统项目捐赠给开放原子开源基金会后，4月15日，欧拉捐赠之后首个社区共建版本openEuler 22.03 LTS版本正式发布。
openEuler 22.03 LTS是首个支持数字基础设施全场景融合的长周期版本，该版本针对服务器、云计算、边缘计算和嵌入式四大场景首次发布新特性，方便开发者构建面向全场景的数字基础设施操作系统。结合华为自研的鲲鹏芯片以及openGuass开源数据库系统，openEuler操作系统作为中枢，能够有效支持华为数字底座，并对各类第三方应用软件进行支持实现生态功能丰富化。目前，已经有多家操作系统厂商开发基于OpenEuler的商用发行版，如统信、普华、麒麟、中科创达等。此外，三大运营商中国电信、中国联通、中国移动也开发了基于OpenEuler的自用操作系统。安信证券认为，大型央企客户的认可，充分表明以openEuler为中枢的华为数字底座的发展潜力，看好以欧拉操作系统为代表的华为系基础软件带来的数字化底座重塑性产业机会。
A股上市公司中，创意信息孙公司北京拓林思软件有限公司是华为openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一，参与了openEuler操作系统的开发。天源迪科是华为锟鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，与华为在通信、政府等多个领域实现了产品相互认证，并且长期业务合作。润和软件完成了基于国产开源操作系统开源鸿蒙、开源欧拉多项产品研发，涵盖模组、开发板、开发套件等多种形态。
稳增长的重要一环，这一基建领域REITs试点将加速推进，这家公司承接了一大批国家和地方重点项目
水利部副部长魏山忠要求，有关地方和单位要抓好国家“十四五”规划102项重大工程中的水利重点任务实施，特别是今年重点推进的55项重大水利工程和6项新建大型灌区项目前期工作，落实工作责任、健全推进机制，推动工程尽早审批立项，提前做好开工各项准备，确保开工一批重大水利工程。要进一步创新思路，拓宽投资渠道，尽可能多利用地方政府专项债券，积极争取银行贷款，推进水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点，全力以赴加快工程建设进度和年度投资计划执行，尽可能多形成实物工作量，确保完成水利建设投资8000亿元。
根据统计局1-2月固定资产投资数据显示，1-2月水利管理业投资同比增长22.5%，1-3月，全国完成水利投资1077亿元，同比高增35%。重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用。根据水利部信息，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。国泰君安指出，中长期规划看，“十四五”期间水利建设将从防洪、供水、智慧水利和生态修复四大投资方向实现高质量发展，其投资增速有望在150项水利重大项目规划加速落地的推动下进入新一轮增长期。结合全国各省级行政区已披露水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元，复合年均增长率达11.9%。
A股上市公司中，粤水电具备水利水电工程施工总承包特级资质，承建了包括广东飞来峡水利水电枢纽工程、广东省韩江高陂水利枢纽工程等大中型水利水电工程。深水规院是广东省内仅有的3家水利行业甲级设计单位之一，拥有工程设计水利行业甲级、市政行业（给水排水）专业甲级、工程咨询（水利水电、市政公用工程）甲级等多项甲级资质。
出口增量下货源紧缺，甲酸价格扶摇直上
百川盈孚数据显示，14日甲酸（85%）价格涨至9500元/吨，较昨日上涨400元/吨，周涨幅高达31.94%，在实现一周的连涨的同时，也基本到达17年以来的历史高位。 因行业产能集中，目前大厂开工低位，导致供应端利好凸显，虽也有部分小厂恢复装置，但对市场紧缺情况缓解有限。同时，近期受疫情影响，不仅国内市场运输阻力较大，出口手续也较为复杂，而俄乌冲突后油价大涨，运输成本增加。据悉，国外某大厂停机检修，出口订单增量。
甲酸是基本有机化工原料之一，广泛用于农药、皮革、染料、医药和橡胶等工业。百川分析指出，供应面变化是价格上涨“导火索”，但需求端良好支撑才是市场价格持续上涨的“助推剂”，下游询盘积极，出口订单火热，同时成本端高位，加之近期疫情影响，价格有冲破10000元/吨的趋势。
上市公司中，鲁西化工拥有甲酸设计产能40万吨；金禾实业经营活动包括从事甲酸的生产、销售。返回搜狐，查看更多
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